〈期貨行情〉
原油期貨周四 (10 日)收高,促使本周走漲,係因市場持續擔心以色列和伊朗之間發生更直接的對抗,威脅中東原油流動。但同時,市場也擔憂中國 (全球最大原油進口國) 的需求以及供應充足的前景,因此上行空間仍然有限。
11 月交割的西德州中質原油 (WTI) 期貨價格上漲 2.61 美元或 3.6%,收每桶 75.85 美元,令近月 WTI 期貨本周上漲約 2%。
12 月交割的 Brent 原油期貨價格上漲 2.82 美元或 3.7%,收每桶 79.40 美元,此前連續兩個交易日下跌 5.4%。
11 月交割汽油期貨價格上漲 4.1%,收每加侖 2.15 美元。
11 月交割熱燃油期貨價格上漲近 3.3%,收每加侖 2.35 美元。
11 月交割天然氣價格上漲 0.6%,收每百萬 Btu 2.68 美元。
〈美股行情〉
美國消費者物價指數 (CPI) 高於預期,而且就業數據下滑,令聯準會降息前景充滿不確定性,美股主指週四 (10 日) 收低。 儘管 AMD 重磅推出新 AI 晶片,與輝達 Blackwell 競爭,AMD 仍下滑超 4%。
美國通膨升溫,美國 9 月 CPI 年增 2.4%,高於市場預期的 2.3%,聯準會青睞的通膨指標、剔除食品與能源成本的核心 CPI 在 9 月年升 3.3%,高於市場預期與前值的 3.2%。
週四的另一份報告顯示,美國截至 10 月 5 日當週初請失業金人數報 25.8 萬人,為 2023 年 8 月 5 日當週以來新高,高於預期的 23 萬人,以及前值 22.5 萬人,主要反映密西根州人數大幅成長,和颶風海倫 (Helene) 影響,而且波音的罷工也對數據造成影響。
數據發布後,10 年期美債殖利率週四上漲多達 4 個基點,自 7 月底以來首次達到 4.1%。2 年期美債殖利率下跌 2.8 個基點至 3.989%。
亞特蘭大聯準銀行總裁波士蒂克 (Raphael Bostic) 週四受訪時表示,近期通膨和就業數據的「波動」可能需要維持 11 月利率不變。
芝加哥聯邦儲備銀行總裁古爾斯比表示,這些數據基本上符合聯準會的預期,不應被視為對政策產生過大影響。
紐約聯準銀行總裁、聯邦公開市場委員會 (FOMC) 副主席威廉斯 (John Williams) 表示,決策者應隨著時間推移將利率降至更中性水準,因為通膨和就業目標的風險已有更好的平衡。
CME FedWatch 數據顯示,儘管通膨數據高於預期,但交易員對聯準會將在 11 月 6 日至 7 日政策會議上降息 1 碼的押注增至約 86%。
美股週四 (10 日) 主要指數表現:
美股道瓊指數下跌 57.88 點,或 0.14%,收 42,454.12 點。
那斯達克指數下跌 9.57 點,或 0.05%,收 18,282.05 點。
S&P 500 指數下跌 11.99 點,或 0.21%,收 5,780.05 點。
費城半導體指數下跌 27.96 點,或 0.53%,收 5,293.94 點。
NYSE FANG + 指數上漲 89.31 點,或 0.76%,收 11,805.22 點。
〈港股行情〉
港股周四 (10 日) 高開高走,恒生指數、恒生科技指數盤中均一度漲逾 4.7%。國泰君安收漲超 55%,海通證券漲超 95%,兩家公司較此前計畫提前 8 個交易日復牌。
截至收盤,恒指收報 21251 點,升 614 點或 2.98%;恒生科指升 2.05%,報 4736 點。盤面上,能源、汽車、零售、多元金融板塊漲幅居前,小鵬汽車漲 8%;半導體板塊低迷,中芯國際跌 6.25%。
市場正等待周六召開的中國財政部新聞發布會,多家外資投行預期年內增量財政刺激方案規模較為溫和,在人民幣 2-3 兆元附近,並格外關注財政部對未來財政政策取向的前瞻性指引。
曼谷 SPI 資產管理公司 Stephen Innes 表示:「中國股市的大幅下跌,可能為投資者提供一個更具吸引力的切入點,投資者寄希望於北京方面最終推出財政救生索。」
過去一個月,中國和香港市場成為全球主要基準市場中表現最好的市場,主要股票指標在這段時間內上漲了至少 20%,成交量躍升至歷史新高。大和證券表示,為了讓牛市持續下去,北京將需要實施不少於 3 兆元人民幣的財政計畫,來重振經濟成長。
野村控股首席中國策略師陸挺表示,中國立法機構可能在本月稍後批准發行 2 兆元人民幣的政府公債。
今日盤前,中國央行發布公告稱,創設「證券、基金、保險公司互換便利(Securities, Funds and Insurance companies Swap Facility,簡稱 SFISF)」工具,支持符合條件的證券、基金、保險公司以債券、股票 ETF、滬深 300 成分股等資產為抵押,從人民銀行換入國債、央行票據等高等級流動性資產。
公告表示,後續視情可進一步擴大 SFISF 操作規模。據接近央行人士向媒體介紹,互換便利期限不超過 1 年,到期後可申請展期;抵押品範圍未來可能會視情況擴大。
消息面上,天風國際證券分析師郭明錤發布 iPhone 16 出貨更新稱,組裝訂單幾乎沒有變動,供應商被要求在「十一」長假期間不休假繼續生產兩款 Pro 系列,意味著兩款 Pro 機型的需求至今大致符合預期。
另外,市場調研機構 TechInsights 報告指出,在上市窗口期第三周的如今,蘋果 iPhone 16 Pro 機型繼續保持著強勁需求。
天風證券此前研報指出,iPhone 16 新機首發等待時間縮短,該行認為部分受去年同期供給側擾動影響,短期無需對需求過度悲觀,預計今年新機銷量和去年接近持平。